В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти вражеский объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. В подземных лабораториях японцы испытывают отравляющие вещества на пленных, а сам Исимура готов взорвать хранилище, если советские войска подойдут слишком близко. Теперь Журавлёв идёт наперекор судьбе, чтобы остановить его.
