1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, даже собственной судьбой — чтобы раскрыть правду и остановить зло.